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汇丰:永利澳门评级升至买入 目标价上调至16港元


永利澳门日前公布今年首季业绩,其中亏损1.54亿美元,约11.9亿港元。劵商汇丰研究在报告中提到,永利首季利润胜预期,受惠有效的成本控制,经调整EBITDA按年跌92%至2,900万美元,高于该行原预期仅1,700万美元,汇丰研究永利澳门评级升至「买入」,并将目标价由15.1元升至16元。

汇丰研究表示,在2月份赌场关闭15日后,永利澳门赌收有温和回升,并回复至去年第四季日均赌收水平的25%,其中贵宾厅日均赌收为250万美元,约1,938万港元,高端中场则为80万美元,约620万港元。 该行又引述永利澳门指,预期在自由行政策放宽后有赌收复苏,但需留意主要中介人的流动性,而管理层指主要中介人的数字维持正常。

永利澳门暂停派发去年底的利息,至4月底持有18亿美元手头现金,相信可应对风险。该行将永利澳门评级升至「买入」,将2020至2021年EBITDA预期分别调升9.6%及4%,以反映更好的表现和成本控制,目标价由15.1元升至16元。


文章来源:摘编自Allinmedia 2020 年 5 月 8 日,原标题《汇丰指永利澳门业绩受惠成本控制上调目标价至$16评级买入》,文章内容略有删减。

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胡芮秋

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