昆仑万维答覆深交所 旗下灰产布局曝光

海外有许多博彩相关、小额信贷等「灰色产业」投资的昆仑万维,一向神秘低调,董事长周亚辉更有「灰产之王」的称号。不过近期相关的灰产布局因为深交所的询问而首次披露。

昆仑万维董事长周亚辉

图/昆仑万维董事长周亚辉



昆仑万维日前发布公告称,其全资子公司香港昆仑科技(Kunlun Tech Limited)拟采用支付现金方式,以8.22美元/ADS的价格从Keeneyes Future Holding Inc.(简称KFH)手上购买标的公司Opera Limited(以下简称Opera)8.47%的股权,交易价款合计为8014.5万美元(约合5.39亿元人民币)。公告称交易完成后,香港昆仑科技将持有Opera 53.88%股权,Opera也由此成为昆仑万维的控股孙公司,将被昆仑万维纳入合并报表范围。在海外昆仑万维也将告别现金贷」和博彩等「」。

昆仑万维入股后Opera于2018年纳斯达克挂牌
图/昆仑万维入股后Opera于2018年纳斯达克挂牌



Opera是一家浏览器公司,于1995年在挪威成立,并于2018年7月在美国纳斯达克股票上市,其主要市场是非洲、南亚和东南亚等地区。近期,深圳证券交易所创业板公司管理部两度向昆仑万维发送问询函,当中内容Opera在非洲及印度的开展的小额贷款和博彩,成为深交所的询问重点。在出海圈,昆仑万维的实际控制人周亚辉素有「灰产之王」的称号。但周亚辉一向低调,在印度和肯尼亚昆仑万维的员工也甚少与其他中国同侪往来,外界对其业务始终雾里看花,这一次昆仑万维的回复函,首次详细披露了其在海外的灰产布局。

Opera非洲博彩业务 昆仑万维切割否?

其实Opera不仅是款浏览器,在博彩合法的非洲,Opera也涉足了相关博彩业务。早在2016年昆仑万维就完成对挪威浏览器厂商Opera部分业务的收购,2018年7月,Opera在美国纳斯达克股票上市。上市后,周亚辉便辞去了公司总经理职务,转而担任Opera的CEO,周亚辉仍是公司的实际控制人。

昆仑万维董事长周亚辉
图/昆仑万维董事长周亚辉



对外周亚辉很少提及Opera在非洲的博彩生意,Opera所持有的Powerbets股份成为这次深交所的问询重点。深交所注意到,Opera对所持Powerbets股份进行了转让,该公司在非洲提供体育类赌博、虚拟体育赌博及其他博彩服务平台。要求昆仑万维补充说明,Opera转让Powerbets股份的原因、交易作价及依据、交易对方及是否存在关联关系、交割完成时间、产生的损益。请独立财务顾问核查并发表明确意见。

Opera旗下非洲博彩业务
图/Opera旗下非洲博彩业务



Powerbets于2017年12月成立,Powerbets注册地在香港,是非洲最大的博彩公司之一,在9个非洲市场获得许可,在7个市场运营,为非洲各地的体育博彩、虚拟体育博彩和博彩服务提供平台。据多家媒体报道显示,Opera拥有Powerbets 50.1%的股份。昆仑万维回复称,今年10月22日已将Powerbets的股份转让给Murray Neil SPARK。不过,从领英上的信息仍然显示,Murray Neil SPARK是Opera的员工,担任Opera在非洲地区的商务发展总监一职。

Opera旗下非洲博彩业务
图/Opera旗下非洲博彩业务



在非洲虽然境内企业参与赌博业境外投资被明令禁止,但持有博彩牌照的公司便可以合法开展博彩业务,而Powerbets在非洲多国持有博彩牌照。昆仑万维在回复深交所的问询函时称Powerbets获利甚微,甚至亏损,但Opera并未打算彻底与博彩业完全切割,如在尼日利亚在线博彩的用户,可以通过Opera旗下的OPay向多款在线博彩产品充值,Powerbets也是其中之一。

小额信贷业务出售 更像周亚辉左手换右手

深交所还对Opera的金融科技业务,有著巨大疑问,因为Opera很大一部分收入来自于其金融科技业务。问询函显示,Opera曾于2018年12月起在印度、肯尼亚等地区开展了小微贷款相关的金融科技业务,这一版块占收入比从2018年的0,迅速增长到2019年Q3的42.5%。

昆仑万维持股Opera过半
图/昆仑万维持股Opera过半



在昆仑万维给深交所的回复公告中也提及Opera小额贷款业务财务情况。昆仑万维称,由于Opera在2018年底收购了小额贷款业务,因此2018当年小额贷款业务产生的营业收入体量较低。小额贷款业务于2018年底开始在肯尼亚开展,并在2019 年第二季度进入印度市场, 因此该业务在 2019 年实现快速增长, 全年收入达到 1.28亿美金,净贡献率约28%。受新冠疫情全球蔓延的影响,小额贷款业务在 2020年上半年产生的信用损失费用占比有所增长,因此净贡献率下滑至仅约9%。

Opera旗下小额信贷业务
图/Opera旗下小额信贷业务



根据今年1月16日,投研机构Hindenburg Research发布的报告显示,Opera 旗下共有OPay 、OKash 、OPesa 和 CashBean4款借贷产品,分别在尼日利亚、肯尼亚、印度等地提供借贷服务。Hindenburg Research称,这4款提供借贷服务的app全都违反了谷歌关于短期借贷的规定。2019年8月,谷歌更新了其关于短期借贷的政策。新规定显示,个人放贷软件不能要求用户在60天内还款。而 Opera 旗下4款放贷产品,全部宣称其放贷周期在91天-365天范围内,但实际放贷周期在7-29天不等。

Opera旗下小额信贷业务
图/Opera旗下小额信贷业务



对于这份报告,Opera 在其投资者网站上回应称,这份存在大量的错误、无事实依据的陈述以及具有误导性的结论与解释。该报告导致Opera证券市场价值的急剧下降,投资者无端蒙受损失,因此今年6月18日提起了证券集体诉讼。此外,深交所还关心小额信贷业务的另一重点,因为Opera小额贷款业务的交易,更像是周亚辉从左手换到了右手。公告显示,Opera的小贷业务线子公司Tenspot Pesa Limited 100%股权出资,获得 NanoCred42%的股权。而周亚辉通过Wisdom Connection I Holding Inc持有NanoCred52.02%的股权。



根据回复公告显示,NanoCred的治理架构主要包括股东会与董事。NanoCred的股东会一般决议需半数以上有表决权股份同意。而周亚辉持有NanoCred52%的股份,是NanoCred的第一大股东,而标的公司仅持有NanoCred42%的股份。NanoCred的董事会成员为周亚辉和Cao Li、Chen Jianjun,且NanoCred股东会可通过一般决议改组董事会、任免董事。

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